Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ANALYSE : Les tendances actuelles dans l’industrie automobile en Pologne

25-04-2017

En octobre 2017 la Chambre de Commerce et d’Industrie Polonaise en France organisera une conférence et des rendez-vous BtoB dédiés au secteur automobile en Pologne. Plus d’informations seront disponibles bientôt sur notre site web. En attendant, nous publions d’ores et déjà une analyse des tendances actuelles dans l’industrie automobile polonaise destinée aux potentiels investisseurs français.

Selon les dernières données publiées en novembre 2016 par l’Agence Polonaise de l’Information et des Investissements Etrangers (PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych), le secteur automobile en Pologne compte aujourd’hui plus de 1000 entreprises dont 300 avec le capital étranger. En 2014 la valeur des exportations de l’industrie automobile polonaise s’est élevé à 69,6 mld PLN et représente 12 % de la totalité des exportations polonaises. La construction automobile polonaise emploie actuellement plus de 200 000 personnes et ses principaux marchés d’exportation sont l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

On apprend également que dans les années 2000-2016 l’Agence Polonaise PAIiIZ a complété 117 projets d’investissement dans le secteur automobile en Pologne dont les dépenses totales de la part des investisseurs étrangers se sont élevés à 4,75 mld EUR et ont créé 26 500 d’emplois.

Ainsi, les OEMs principaux (Original Equipment Manufacturer – un fabricant d’équipement d’origine) sont présents sur le marché polonais : General Motors, Volkswagen, Toyota, FIAT, Volvo, Mercedes, MAN, Solaris etc. Le marché polonais est caractérisé également par une maturité élevée au niveau de la présence de fournisseurs du Tier 1 et 2 (pour en citer quelques-uns parmi les plus connus : Valeo, Faurecia, Good Year, Michelin, Hutchinson, Bridgestone, Saint-Gobain), ainsi qu’en terme de l’existence de nombreux centres de Recherche & Développement dans l’industrie automobile.

Selon le dernier rapport 2016 du Syndicat Polonais de l’Industrie Automobile (PZPM – Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego), co-réalisé par les experts de KPMG, Martini&Co, CMS, Baker & McKenzie, et PwC, le gouvernement polonais et les autorités locales font de leur mieux pour encourager les investisseurs étrangers à localiser leurs usines en Pologne. En plus des incitations fiscales, les entreprises étrangères obtiennent un accès à de parcelles de terre consolidées avec des infrastructures de services (souvent avec les voies d’accès). Outre les infrastructures prêtes à investir et les avantages fiscaux, un accès à une main d’œuvre bien formée et qualifiée et des coûts de main d’œuvre compétitifs sont bien évidemment les facteurs importants de la compétitivité de l’industrie automobile polonaise.

Malgré les répercussions de la dernière crise économique et de nombreux défis écologiques auxquels l’industrie automobile européenne doit faire face, la Pologne continue à attirer des investisseurs étrangers.

D’après M. Jakub Farys, Président du PZPM, la Pologne continue à attirer de nouveaux investissements, ce qui est le mieux illustré par une nouvelle usine de véhicules commerciaux, actuellement en construction, ou une nouvelle usine de production de moteurs. Les nouveaux investissements sont également réalisés par les fournisseurs, certains avec le capital polonais, qui ont consolidé leur position dans le secteur automobile. »

Selon le même rapport 2016 sur l’industrie automobile du Syndicat Polonais de l’Industrie Automobile, la Pologne possède une base industrielle impressionnante qui soutient le secteur automobile. A titre d’exemple, parmi les projets d’envergure figurent l’usine de LCV (light commercial vehicles – véhicules utilitaires légers) à Poznań et deux usines de production de voitures particulières à Tychy et à Gliwice. La Pologne dispose également d’un site de production de véhicules utilitaires lourds, de six usines de fabrication de bus et de plusieurs dizaines de producteurs de tracteurs de semi-remorque et de carrosserie automobile, ainsi que d’une usine de montage de poids lourds à Września. La Pologne est aussi un leader dans la production de moteurs. Parmi les investissements les plus importants se trouvent la production de moteurs diesel à Polkowice, les moteurs diesel et essence produites dans les usines basées à Bielsko-Biała, Wałbrzych et Jelcz, en plus de moteurs diesel modernes assemblés à Tychy. A cette liste s’ajoutera bientôt un autre fabricant de moteurs – un site à Jawor dont la construction est prévue de démarrer courant la deuxième moitié de cette année.

KPMG estime que la valeur de la production automobile en Pologne a atteint 29 mld EUR en 2014. Le secteur a généré des recettes d’exportation qui ont excédé 20 mld EUR en 2015 atteignant ainsi une hausse de près de 10 % par rapport à 2014.

Estimées à 9 mld EUR, les exportations de pièces détachées ont dépassé les exportations de véhicules de presque 3 mld EUR. Entre temps, la valeur des exportations de véhicules diesel a été supérieure à 2 mld EUR.

Le secteur automobile en Pologne emploie 172 000 personnes. Les estimations démontrent que chaque nouvel emploi crée par un nouvel investisseur donne lieu à la création de quatre emplois supplémentaires auprès de ses partenaires, ce qui signifie que les sous-traitants fournissent des emplois à plus de 700 000 personnes en Pologne.

Pour plus d’informations sur le secteur automobile en Pologne vous pouvez consulter les sites web :

  • l’Agence Polonaise de l’Information et des Investissements Etrangers (PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) – informations pour les investisseurs :

Automotive Industry in Poland_POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

 http://www.paiz.gov.pl/investment_support/sez

http://www.paiz.gov.pl/investment_support/investment_incentives_in_SEZ

  • Syndicat Polonais de l’Industrie Automobile (PZPM – Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego): http://www.pzpm.org.pl/

Report_Automotive Industry in Poland PZPM-2016

Sources : Agence Polonaise de l’Information et des Investissements Etrangers (PAIiIZ) – Présentation novembre 2016 ; Rapport 2016 du Syndicat Polonais de l’Industrie Automobile (PZPM, Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego avec KPMG, Martini&Co, CMS, Baker & McKenzie, et PwC )