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Gide conseille l’entreprise KGHM Polska Miedź

21-07-2014

Gide conseille l’entreprise KGHM Polska Miedź dans le cadre du projet d’une valeur de 2,5 milliards dollars

Les équipes de Gide Varsovie et Londres ont réussi à réaliser un nouveau projet pour le compte de KGHM Polska Miedź. Cet acteur majeur du secteur minier polonais a officiellement annoncé la signature, le 11 juillet 2014, d’un contrat concernant un crédit d’investissement de 2,5 milliards dollars à des fins corporate.

Il s’agit en effet de l’une des plus grandes transactions de ce type en Europe qui a été menée à bien en 2014. L’accord a été conclu avec un consortium de banques polonaises et étrangères telles que Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Santander Bank, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Handlowy w Warszawie et Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Notre cabinet a conseillé sur les questions concernant les aspects juridiques de financement du projet. En outre, il a accompagné KGHM au cours des négociations de conditions de crédit. Les associés du Gide Varsovie, Dariusz Tokarczuk et Paweł Grześkowiak, ont été chargés de la mise en œuvre de ladite transaction et Marta Karmińska y a également participé. Les avocats du Gide Londres, Dimitrios Logizidis et Sarah Whitley, ont eux aussi contribué à la réalisation du projet. Le conseiller financier indépendant Rothschild a donné son soutien durant les négociations pour le compte de KGHM. Les Banques ont été conseillées par le cabinet Greenberg Traurig.

Cette nouvelle transaction s’inscrit dans la continuité de la coopération durable établie entre KGHM et Gide Varsovie, qui a notamment permis l’acquisition de l’intégralité des actions d’une société minière canadienne, Quadra FNX Mining Ltd. Ainsi que la cession des actions de l’opérateur de téléphonie mobile Polkomtel.

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Note aux rédactions

Gide Loyrette Nouel a été un des premiers cabinets d’avocats internationaux à s’implanter en Pologne en 1991. Aujourd’hui le bureau de Varsovie regroupe plus de 40 avocats et conseilleurs fiscaux. Gide Loyrette Nouel Varsovie compte parmi ses clients des institutions financières, des banques, des compagnies d’assurance, des investisseurs étrangers, des sociétés et d’autres entreprises nationales, dont des entreprises publiques et des institutions du secteur public (notamment le Ministère du développement régional, la ville-capitale de Varsovie, le Ministère du trésor public etc.). Le cabinet assiste aussi la moitié des sociétés du WIG-20 (l’indice de la bourse de Varsovie) : KGHM, PGNiG, mBank (auparavant BRE Bank), Bank Handlowy, Bank Pekao, Bank PKO BP, PGE, PNK Orlen, Synthos et Orange. Gide Loyrette Nouel est le premier cabinet d’avocats international d’origine française. Fondé à Paris en 1920, le cabinet compte aujourd’hui 17 bureaux dans 14 pays. Il rassemble 600 avocats, de 35 nationalités différentes, reconnus parmi les meilleurs spécialistes de chacune des branches du droit national et international de la finance et des affaires.

Pour toute information complémentaire :
Gide Loyrette Nouel  – Katarzyna Lipińska  – Communications & Marketing – Varsovie
tél. +48 22 344 00 86 / katarzyna.lipinska@gide.com