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GIDE : Le cabinet Gide a conseillé lors de l’acquisition de 32,8% d’actions de Bank Pekao

14-12-2016

L’équipe du cabinet Gide a conseillé de façon complexe Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) lors de l’opération d’acquisition par PFR et Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) d’un paquet de 32,8% d’actions de Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) auprès du groupe UniCredit S.p.A. (UniCredit).

PFR ainsi que PZU ont signé un contrat avec UniCredit concernant l’achat de 32,8% d’actions de Bank Pekao pour un montant total de 10,6 milliards de zlotys. La structure de la transaction prévoit l’acquisition directe par PFR d’un paquet de 12,8% d’actions de Bank Pekao pour un montant total de 4,1 milliards de zlotys ainsi que l’acquisition indirecte par PZU d’un paquet de 20% d’actions de Bank Pekao pour un montant total de 6,5 milliards de zlotys.

De plus, comme prévu, Bank Pekao peut acquérir des parts de Pioneer TFI, Pioneer PTE et Xelion auprès de UniCredit, devenant de ce fait le propriétaire exclusif de ces filiales.

Dans le cadre de la transaction, le cabinet Gide a fourni des services à PFR agissant comme un partenaire financier stratégique assistant PZU dans la réalisation d’une stratégie ayant pour objectif de créer un solide groupe bancaire polonais à fort potentiel de croissance. L’équipe du cabinet Gide a conseillé dans le cadre de la négociation du contrat de vente de 32,8% d’actions de Bank Pekao par UniCredit ainsi que de la documentation relative à la transaction.

Du cote du cabinet Gide, les travaux ont été dirigées par les associes Dariusz Tokarczuk et Mateusz Chmielewski. Faisaient également partie de l’équipe de la transaction Dorota Jenerowicz et Olga Czyżycka.

« Nous sommes très satisfaits que notre expérience et nos compétences ont été appréciées et que nous avons pu prendre part à une transaction aussi importante pour le secteur financier polonais, ayant pour objectif de renforcer la stabilité financière de l’économie polonaise et créant de nouvelles perspectives pour son développement » – commente Dariusz Tokarczuk, associé au Gide, dirigeant du département fusions et acquisitions.

« C’est sans aucun doute l’une des plus importantes et des plus signifiantes transactions opérée au cours de ces dernières années dans le secteur bancaire polonais. Nous sommes heureux que l’expérience de notre équipe ait pu contribuer à cette importante phase de la transaction » – ajoute Mateusz Chmielewski, associé au cabinet Gide, dirigeant le département des marchés financiers.

www.gide.com